2024年3月12日，在默东（法国），优质管材解决方案的全球领导者瓦卢瑞克今天宣布，安赛乐米塔尔已达成协议，以每股14.64欧元的价格收购Apollo在瓦卢瑞克的股份（65,243,206股），占28.4%的投票权和27.5%的股本，总收购价格为9.55亿欧元。这标志着瓦卢瑞克财务重组的最后一步，该重组始于2021年，当时阿波罗成为瓦卢瑞克的参考股东。这家世界级工业企业的这项新投资表明了自那时以来执行的运营周转的广度，以及未来几年优质无缝钢管业务的强劲前景。

瓦卢瑞克欢迎参考股东从瓦卢瑞克成功财务重组的领导者阿波罗（Apollo）过渡到全球钢铁行业领导者安赛乐米塔尔（ArcelorMittal）。安赛乐米塔尔是炼钢和采矿领域的全球领导者，业务遍及60个国家，在15个国家设有主要钢铁生产设施。我们对安赛乐米塔尔对瓦卢瑞克新发展轨迹的信心以及在执行重大战略转变方面的成功感到高兴。这也代表了一项长期承诺，因为安赛乐米塔尔与瓦卢瑞克有着共同的工业愿景和互补的、享誉全球的专业知识。交易完成后，安赛乐米塔尔将持有公司28.4%的投票权和27.5%的股本。

这项交易是由新瓦卢瑞克计划促成的，该计划于 2022 年 5 月宣布，当时 Philippe Guillemot 担任首席执行官。自Philippe Guillemot上任以来，阿波罗（Apollo）认可的新瓦卢瑞克计划已将集团转变为一家专注、精简和有弹性的公司，未来充满希望。瓦卢瑞克2023年的收益是集团近15年来最好的业绩，与2022年第三季度的峰值相比，瓦卢瑞克的净债务减少了9亿欧元以上。瓦卢瑞克仍有望最迟在2025年底实现净债务为零，并正在采取多项举措，以在未来几年继续提高股东价值。

瓦卢瑞克在其2023年第四季度和全年业绩新闻稿中进一步重申了展望。根据当前的市场状况和管理层的假设，瓦卢瑞克预计2024年上半年的集团EBITDA将与2023年下半年的EBITDA大致相似。瓦卢瑞克预计全年将产生强劲的EBITDA，这得益于Tubes在积压订单方面的强劲定价和运营改善。与往年的财务沟通一致，瓦卢瑞克尚未提供全年EBITDA的量化展望，并预计在上半年业绩发布时将提供这样的展望。

在获得相关监管批准后，收购预计将于今年下半年完成。此次收购不会导致瓦卢瑞克的控制权变更，安赛乐米塔尔也不打算在未来六个月内对瓦卢瑞克的剩余股份发起要约收购。瓦卢瑞克和安赛乐米塔尔将就股东协议进行讨论，该协议将包含此类交易的惯例条款，收购完成后，安赛乐米塔尔将获得2个董事会席位（有待谈判）。根据适用法律，股东协议的主要条款将在适当时候公开。

董事会主席兼首席执行官 Philippe Guillemot 表示：

“我要感谢阿波罗在瓦卢瑞克财务重组期间采取的果断行动，以及两年前我接手公司时发起的瓦卢瑞克财务和工业转型的坚定支持。在阿波罗的帮助下，我们从根本上改变了瓦卢瑞克的运营和财务结构，现在已经做好了充分准备，将这一势头延续到未来。安赛乐米塔尔是瓦卢瑞克的天然股东，我们很高兴它将为瓦卢瑞克带来助力。我们对全球钢铁行业有着共同的热情，并对其未来有着共同的愿景。通过此次交易，我们从世界级的金融合作伙伴转变为世界级的工业合作伙伴。我期待着领导这个宏伟的集团，并继续发挥我们首要工业基地的全部潜力。

信息和前瞻性声明

本新闻稿包含前瞻性声明。这些前瞻性声明可以通过使用前瞻性术语来识别，包括“相信”、“期望”、“预期”、“可能”、“假设”、“计划”、“打算”、“将”、“应该”、“估计”、“风险”等术语，以及在每种情况下，它们的否定或其他变体或类似术语。这些前瞻性声明包括所有非历史事实的事项，包括有关公司的意图、信念或当前预期的陈述，其中包括瓦卢瑞克的经营业绩、财务状况、流动性、前景、增长、战略和经营所在行业。请读者注意，前瞻性声明并非对未来业绩的保证，瓦卢瑞克或其任何关联公司的实际经营业绩、财务状况和流动性，以及其经营所在行业的发展可能与本文稿中包含的前瞻性陈述中做出或暗示的内容存在重大差异。此外，即使瓦卢瑞克或其任何关联公司的经营业绩、财务状况和流动性以及其经营所在行业的发展与本文稿中包含的前瞻性陈述一致，这些结果或发展也可能不代表后续期间的业绩或发展。就其性质而言，前瞻性陈述涉及风险和不确定性，因为它们与事件有关，并取决于未来可能发生或可能不会发生的情况。这些风险包括瓦卢瑞克向法国金融市场管理局（Autorité des marches financiers，简称“AMF”）提交的公开文件中开发或确定的风险，包括2023年4月17日向AMF提交的通用注册文件“风险因素”部分所列的风险，备案号为D.23-0293。

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